今年以來，三星在中國的產(chǎn)業(yè)鏈動作受到市場熱議。在關(guān)停在華的最后一家PC工廠、出售蘇州液晶和模組產(chǎn)線后，近日三星又計劃關(guān)閉位于天津的電視工廠。
據(jù)報道，該工廠是三星在中國唯一一座電視工廠，成立于1993年，目前擁有3條電視組裝線，有300多名員工。而關(guān)閉天津電視工廠，是為了提高供應(yīng)鏈管理效率。
有多位電視產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，三星有出售天津工廠的意向，可能是代工廠商，目前買家并沒有確定，所以也不會馬上關(guān)閉產(chǎn)線。但是，也有接近三星人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，有關(guān)三星和電視代工廠交涉的消息，并不屬實(shí)。
無論如何，即使三星想要出售天津的電視工廠，也并非易事，電視市場早已產(chǎn)能過剩，天花板可見，如果只是收購了工廠而無法盈利，將是更大的風(fēng)險。
隨著中國智能硬件廠商的崛起、液晶產(chǎn)能的提升，這些制造產(chǎn)業(yè)逐步向中國市場轉(zhuǎn)移，韓系企業(yè)在中國市場上競爭力下降，盈利也不佳，疫情在一定程度上又加速了三星的“退出”決心。而在前述接近三星人士看來，這些都是三星在華產(chǎn)業(yè)升級步伐的一部分。
關(guān)廠背后：中國市占率不到2%
首先看一下三星電視的市場份額，根據(jù)北京迪顯信息咨詢數(shù)據(jù)，2020年上半年的全球電視市場上，三星以18%的市場份額位列第一，第二名LG占比10.7%，TCL以9.5%排在第三，第四名海信占比8.2%，第五名小米占比5.4%。
不難發(fā)現(xiàn)，三星和LG兩家在全球電視市場上拿下了近30%的份額，但是反觀中國市場，情況截然相反。上半年國內(nèi)電視品牌排行榜中，第一名是占比21.2%的小米，第二至第五名依次是海信(14.4%)、TCL(13.5%)、創(chuàng)維(12%)和長虹(6.6%)，三星排在第十名，市場份額只有1.8%。
而從2018年以來，三星電視在中國市場上的份額就一直低于2%，這也不禁讓人聯(lián)想到三星手機(jī)在全球和中國市場上的處境。
北京迪顯信息咨詢副總經(jīng)理易賢兢向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析道：“因為之前三星工廠主要是供中國市場，但是國內(nèi)市場由于小米以及傳統(tǒng)本土品牌低價搶占市場份額的競爭策略，三星的經(jīng)營受到比較大的壓力。”
他還告訴記者：“該工廠可能賣給瑞軒，瑞軒的越南工廠本身就有給三星代工，賣掉之后中國區(qū)的出貨就會交由代工廠來進(jìn)行代工。瑞軒的老板已經(jīng)去三星總部拜訪過幾次了，若三星賣掉中國工廠，未來整個亞洲的工廠產(chǎn)能將集中在越南。”
另一方面，從產(chǎn)能上來看，天津工廠到底對三星影響幾何?
“天津工廠的產(chǎn)能是3M(百萬臺)，關(guān)掉之后其實(shí)對三星的影響也不是很大， 三星所有的彩電工廠產(chǎn)能是53.6M，就算減掉3M，也不存在產(chǎn)能緊張的情況，”易賢兢向記者表示，“更何況現(xiàn)在三星也在加大中小尺寸的訂單外放比重，今年外放3.5M，自己生產(chǎn)45.6M，就算關(guān)閉天津工廠，產(chǎn)能也夠，所以關(guān)閉該工廠可以理解為改善盈利的一個舉措。”
產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整：轉(zhuǎn)向高端
雖然關(guān)閉天津電視廠對于三星而言影響較小，但是對于三星在華產(chǎn)業(yè)鏈的“噪音”卻一直不斷。盡管三星收縮了在中國的部分工廠，但是說三星“撤退”中國顯然是為了求噱頭，三星在中國的投資還在增加，中國三星官方微博發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，三星在華28年，總投資額超400億美元，尖端產(chǎn)業(yè)投資近300億美元占總投資額的72%。
只是，三星在中國打造的產(chǎn)業(yè)鏈有結(jié)構(gòu)性的變化，這些與全球產(chǎn)業(yè)趨勢有關(guān)，也與三星整體的產(chǎn)業(yè)策略、業(yè)績波動相關(guān)聯(lián)。
首先從三星財報來看，2020年第一季度中，季節(jié)性疲軟和疫情都影響到了其業(yè)績。其中，與2019年相比，由于競爭加劇帶來的定價壓力，三星電視業(yè)務(wù)的利潤下降;在第二季度中，三星的家電部門利潤有所提升，得益于空調(diào)和干衣機(jī)等家電，以及包括QLED型號在內(nèi)的高端電視的銷量增長。
可以看到，對于電視品類而言，其利潤的增長在于高端市場，而中國價格戰(zhàn)市場上，三星電視受到中國品牌各個梯隊的沖擊。
在面板方面，今年上半年三星的大尺寸面板業(yè)務(wù)繼續(xù)虧損，但是略有收窄。而大尺寸面板主要應(yīng)用于電視產(chǎn)品，以液晶居多，這已經(jīng)成為了三星的虧損包袱。結(jié)合起來看，需求終端和供應(yīng)面板端，三星在中國市場上均業(yè)績不佳，關(guān)閉電視廠，出售液晶廠轉(zhuǎn)而成為TCL華星的股東，是更輕量式的解決方案。
其次，從三星的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，對于三星而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直都是其利潤支柱和技術(shù)基石，從三星創(chuàng)立開始韓國就鼎力支持三星的發(fā)展，助力其進(jìn)入存儲芯片、CMOS圖像傳感器的全球第一梯隊。去年三星半導(dǎo)體業(yè)績不佳，本身也繼續(xù)往產(chǎn)業(yè)鏈的上游拓展，希望在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上有更多盈收來源，以及在高端市場上繼續(xù)把握話語權(quán)。
比如去年三星電子宣布，將在2030年前，在包括代工服務(wù)在內(nèi)的邏輯芯片業(yè)務(wù)上投資133兆韓元(約1158億美元)。而邏輯芯片是臺積電的強(qiáng)項，三星希望超越臺積電，坐上全球第一大芯片代工廠的寶座。再比如，三星還計劃五年內(nèi)在設(shè)施和研究上投資13.1萬億韓元(約合110億美元)，用于大尺寸QD-OLED產(chǎn)線計劃，這也與電視的高端市場息息相關(guān)。
最后，再從家電產(chǎn)業(yè)全球市場看，在區(qū)域性的變遷中，中國無疑已經(jīng)成為產(chǎn)能大國，品牌也在崛起。此前日本戰(zhàn)略性退出家電產(chǎn)業(yè)后，直轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游，三星、LG亦繼續(xù)鞏固自身在半導(dǎo)體中上游領(lǐng)域的核心地位。不過，三星同時還在手機(jī)、電視產(chǎn)業(yè)上保持在全球第一梯隊，只是在中國市場的競爭上節(jié)節(jié)敗退，三星也進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的加減法。這既是中國品牌和制造業(yè)升級的一個側(cè)面，也體現(xiàn)了韓系企業(yè)向上游和高端市場攫取更多利潤的趨勢。
關(guān)鍵詞： 三星
