瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月22日，公司的間接全資附屬公司奧華與合營公司及合營伙伴高富諾集團(tuán)旗下公司就成立合營公司(國盈發(fā)展有限公司)訂立契據(jù)。

據(jù)此，合營伙伴將無條件認(rèn)購合營公司的50股新股，認(rèn)購價為港幣50元(相當(dāng)于認(rèn)購價每股港幣1元)。認(rèn)購事項完成后，合營公司將由奧華及合營伙伴各占50%權(quán)益。

認(rèn)購事項完成后，預(yù)期合營公司旗下的外商獨資企業(yè)將就收購中國一間持有南京綜合體物業(yè)的項目公司的全部股權(quán)訂立最終協(xié)議。為促成收購該物業(yè)，預(yù)期SODH(公司的全資附屬公司)將向賣方及貸款銀行提供若干擔(dān)保。

公告說明中指出，該物業(yè)是指位于江蘇省南京市秦淮區(qū)漢中路1號的房地產(chǎn)物業(yè)，總建筑面積為10.92萬平方米，包括一座45層高的甲級辦公大樓及一座7層高零售商場，以及278個地下停車位。

經(jīng)查詢，漢中路1號即為南京國際金融中心，位于有“中華第一商圈”之稱的南京新街口西南角，于2009年啟動，以220米的高度成為“新街口第一高樓”，是南京標(biāo)志性的綜合體項目。

綜合此前媒體報道，該大樓由招商地產(chǎn)打造，并于2008年12月以16.25億的總價出售給李嘉誠旗下的亞騰亞洲基金(ARA)。2014年，ARA以24.8億的高價出售給三胞集團(tuán)。這是當(dāng)時長三角地區(qū)內(nèi)(除上海)有史以來金額最大的有穩(wěn)定收益物業(yè)的整棟交易。

三胞集團(tuán)是一家總部位于江蘇南京的大型民營企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛心暇┬掳佟⒑陥D高科兩家A股上市公司。2018年6月，三胞集團(tuán)資金鏈斷裂，引發(fā)債務(wù)危機(jī)。銀保監(jiān)會、江蘇省政府、南京市政府等各級政府和相關(guān)部門先后介入。同年9月5日，三胞集團(tuán)金融債委會正式組建，協(xié)調(diào)和推動三胞集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險化解工作。

據(jù)了解，“地方政府+央企戰(zhàn)投”兩方的鼎力支持是三胞集團(tuán)債務(wù)重組順利開展的關(guān)鍵，某全國性資產(chǎn)管理公司作為“紓困資金方”積極介入，為三胞集團(tuán)提供增量紓困資金80億元的巨額流動性支持。

三胞集團(tuán)債務(wù)重組不對債權(quán)本金進(jìn)行調(diào)整，將全部納入“留債清償本金”，根據(jù)方案，三胞集團(tuán)將清理處置留存業(yè)務(wù)資產(chǎn)白名單以外的非主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)，該等資產(chǎn)處置所得款項或資產(chǎn)價值將全部用于清償債務(wù)，實現(xiàn)債務(wù)削減。同時將引進(jìn)有實力的戰(zhàn)略投資者，積極盤活主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，紓困資金方將提供相應(yīng)紓困資金，三胞集團(tuán)將按照重組計劃逐步完成各項償債工作。

此次三胞集團(tuán)的債務(wù)重組采用了“協(xié)議重組”的創(chuàng)新方式，不破產(chǎn)不逃廢債、不打折不賴帳，將盡最大努力盡早完成債務(wù)清償。且債務(wù)重組后三胞集團(tuán)法律主體不變，仍將是一家扎根于南京的有限責(zé)任公司。

三胞集團(tuán)近年來所布局的大健康產(chǎn)業(yè)有較好的盈利能力和發(fā)展前景，引入戰(zhàn)投紓困資金后，可以逐步修復(fù)資產(chǎn)，一方面處置非主業(yè)資產(chǎn)用于清償債務(wù)，另一方面聚焦主業(yè)，大力發(fā)展生物醫(yī)療和康養(yǎng)業(yè)務(wù)，盤活自身經(jīng)營現(xiàn)金流。待流動性問題緩解后，可以逐步修復(fù)、處置相關(guān)資產(chǎn)和恢復(fù)業(yè)務(wù)正常經(jīng)營，在實現(xiàn)企業(yè)重回正常發(fā)展軌道的同時，保障償債資產(chǎn)和現(xiàn)金流穩(wěn)定。

對于本次收購，瑞安房地產(chǎn)方面表示，成立合營公司符合公司的輕資產(chǎn)策略，讓公司可更專注于成為一級商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)主及營運商。

潛在收購該物業(yè)為合營公司提供具吸引力的投資機(jī)會，以擁有及營運位于江蘇省省會南京市最優(yōu)越地段之一的優(yōu)質(zhì)商業(yè)綜合大樓。該物業(yè)為新街口中心商業(yè)區(qū)的地標(biāo)建筑，有穩(wěn)定的租金收入及增值潛力。收購該物業(yè)可利用公司在南京現(xiàn)有的資產(chǎn)管理能力，擴(kuò)展公司管理的商業(yè)組合，并為公司帶來更佳財務(wù)業(yè)績。

合營公司股東承諾出資總額將不超過16.2億元，其中包括與收購事項相關(guān)的承諾出資;根據(jù)收購事項的最終協(xié)議外商獨資企業(yè)須支付的違約金及賠償金(如有);合營公司及外商獨資企業(yè)的營運開支;及未來現(xiàn)金出資。承諾出資將首先以股東自有資金通過不計息股東貸款支付。

公告顯示，合營伙伴為高富諾集團(tuán)旗下于香港注冊成立的有限公司，高富諾集團(tuán)為一間私營國際物業(yè)公司，擁有逾340年的發(fā)展、管理及投資往績，目的是改善物業(yè)及地區(qū)，以帶來持久的商業(yè)及社會利益。

而賣方于中國注冊成立，其主要業(yè)務(wù)為投資控股。于本公布日期，賣方為持有該物業(yè)的項目公司全部股權(quán)的唯一法定擁有人，并由一項資產(chǎn)擔(dān)保證券計劃最終實益擁有，該計劃最終由招商銀行實益擁有49.45%權(quán)益，其余權(quán)益則由11名其他投資者擁有。

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