近日，市場調(diào)查機構(gòu)UBI Research最新報告顯示，2020年全球OLED面板總出貨量達5.7788億塊，同比增加2041萬塊，增幅為3.7%。
OLED面板銷量的主要增長點來源于智能手表和電視市場，智能手機、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。其中，適用于商用OLED電視的WRGB OLED、折疊屏OLED、智能手表用OLED市場需求帶動了面板增加。
根據(jù)UBI數(shù)據(jù)，三星顯示在2020年出貨了3.9億片智能手機OLED面板，同比下降9.3%。2020年，三星的OLED市場份額從81.6%下降到68.2%;LG Display(LGD)出貨了68.7億美元的OLED面板，并且得益于更高的OLED電視出貨量以及與蘋果手機OLED供應(yīng)協(xié)議，其市場份額翻倍增長到21%;京東方的OLED銷售額達到18.6億美元，市場份額增長至5.7%。
來到2021年，隨著OLED產(chǎn)能釋放，OLED面板的滲透率也將進入增長期。
OLED TV面板產(chǎn)能進一步釋放
目前在OLED大尺寸面板上，高端電視是主要應(yīng)用場景，在整體電視市場比例并不高，目前也只有LGD可以量產(chǎn)，但是2021年大尺寸OLED市場有了新的變化。
一方面產(chǎn)能開始加速規(guī)?；鶕?jù)迪顯咨詢(DISCIEN)最新的數(shù)據(jù)，僅在2017-2020年之間，LGD的投資額已超過200億美金，其中絕大多數(shù)流向了OLED，OLED的產(chǎn)能也大幅增加，總產(chǎn)能目前已達到150K/月。這些產(chǎn)能支持OLED面板的出貨量快速增加，2020年的出貨量為4.5M，2021年預(yù)計增長73%達到7.8M，全球TV市場中的滲透率已經(jīng)超過2%。作為開拓市場最堅強的后盾，OLED的產(chǎn)能已經(jīng)形成規(guī)模且有繼續(xù)擴大的規(guī)劃。基于產(chǎn)能發(fā)展及6年的耕耘，大尺寸OLED的產(chǎn)品線由最初的55英寸擴展到55/65/77英寸，到2021年尺寸范圍將擴大到7個。
另一方面，更多的品牌商正踏入到大尺寸OLED領(lǐng)域，來打破LGD一家獨有的局面。此前三星旗下的SDC已經(jīng)宣布建設(shè)OLED產(chǎn)線，有可能在2021年加入供應(yīng)，去年TCL科技入股JOLED后，也計劃在廣州投建大尺寸OLED產(chǎn)線。
TCL科技財報顯示， 旗下廣東聚華及戰(zhàn)略入股的JOLED，加速印刷顯示工藝的工業(yè)化生產(chǎn)和生態(tài)建設(shè)，華睿光電將積極推進自主IP的OLED 和QLED材料開發(fā)，其紅光發(fā)光輔助層(Rprime)材料和綠光主體(GH)材料已向國內(nèi)面板廠商送樣測試，在印刷OLED材料的核心專利布局30余項。
對于大尺寸OLED而言，高成本一直是普及難題，去年開始成本有所下降。迪顯咨詢就提到，2020年之前，以55英寸為例，OLED面板的成本在高峰期為LCD面板的5倍，成為推廣的阻力，“到今年，隨著OLED面板規(guī)模上升、成本下降以及同時發(fā)生的LCD價格快速上漲，同樣以55英寸為例，OLED面板價格的倍數(shù)已降至2-2.5倍，大幅提升了OLED的競爭力”。
OLED產(chǎn)品滲透率將增加
在智能手機應(yīng)用領(lǐng)域，群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍告訴記者：“2020年國內(nèi)OLED智能手機面板出貨量約8300萬左右，預(yù)計2021年中國大陸OLED智能手機面板出貨量約在1億水平。”
而從全球智能手機終端來看，“柔性O(shè)LED的上量占比會迅速的擴大，主要是蘋果的推動，2020年剛性+柔性的滲透率是31%，柔性占16%、剛性占15%，2021年兩者整體滲透率會提升到40%，”陳軍進一步談道，“柔性O(shè)LED滲透率的上漲也來自于供應(yīng)端的推動，到2021年以后，包括維信諾V3的產(chǎn)線、京東方綿陽重慶、天馬柔性O(shè)LED等產(chǎn)線產(chǎn)能逐步開始釋放，供給側(cè)也是在推動柔性O(shè)LED的快速上量。”
比如，目前京東方就有4條AMOLED產(chǎn)線，據(jù)記者了解，京東方OLED已經(jīng)打入蘋果手機鏈。TCL華星的t4柔性AMOLED產(chǎn)線一期實現(xiàn)滿產(chǎn)，二期和三期設(shè)備在陸續(xù)搬入。
Omdia的研究報告也顯示這一趨勢，2020年AMOLED占智能手機顯示屏總出貨量的29%。2020年，在智能手機屏幕中，柔性O(shè)LED出貨量超過了剛性O(shè)LED。2021年，OLED顯示屏有望占到智能手機顯示屏的40%，這將使OLED成為智能手機顯示屏主流。
報告顯示，LTPS TFT LCD將從2020年的37.7%下降到2021年的31.4%，a-Si TFT LCD將從2020年的33%下降到2021年的28.7%。2026年，OLED顯示屏預(yù)計將占所有智能手機顯示屏的45%，而LTPS TFT LCD占比將下降到28.6%，a-Si TFT LCD占比將下降到27.1%。
同時，群智咨詢總經(jīng)理李亞琴向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道，OLED面板也在往IT面板產(chǎn)品上延伸，比如三星積極推動OLED產(chǎn)品線滲透進入筆電的高端市場，而多元化的供應(yīng)商、更多元品牌的加入會共同推動OLED的市場未來兩到三年會加速成長。
