過(guò)去一年，相較于受疫情影響表現(xiàn)略顯慘淡的其它白電品類，冷柜行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)尚可。并且，縱觀近幾年零售端數(shù)據(jù)，因處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)期，產(chǎn)品和技術(shù)迭代加快，消費(fèi)升級(jí)疊加更新?lián)Q代需求，冷柜市場(chǎng)一改以往下滑頹勢(shì)，增速逐漸由負(fù)轉(zhuǎn)正，回暖跡象顯著。
2021年被譽(yù)為“市場(chǎng)復(fù)蘇的一年”，不過(guò)開年以來(lái)大宗原材料價(jià)格接連上漲，為包括冷柜在內(nèi)整體白電市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)了更多不確定因素。那么，在此形勢(shì)下，冷柜行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?競(jìng)爭(zhēng)格局又會(huì)有怎樣的變動(dòng)呢?
產(chǎn)業(yè)升級(jí)期遇上疫情契機(jī) 市場(chǎng)回暖跡象明顯
回顧近年來(lái)冷柜行業(yè)發(fā)展，與其他大家電類似，在2013年之前，受益于家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、節(jié)能惠民等多項(xiàng)政策刺激，冷柜市場(chǎng)曾以兩位數(shù)增幅維持快速增長(zhǎng)。不過(guò)在這之后，隨著政策影響退出，加上冷柜行業(yè)多年沒有太大的技術(shù)革新導(dǎo)致產(chǎn)品定位模糊，尤其冷柜結(jié)霜后帶來(lái)耗電量增大、食品串味、細(xì)菌增生、保鮮效果差等痛點(diǎn)問題逐漸凸顯，行業(yè)在2014年后驟然遭遇滑鐵盧，增速由正轉(zhuǎn)負(fù)進(jìn)入下行通道。
中國(guó)家電網(wǎng)記者觀察奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014年-2017年，國(guó)內(nèi)冷柜市場(chǎng)規(guī)模“增速”分別為0.8%、-1.3%、-8.3%、-2.7%，到2017年，冷柜市場(chǎng)零售額規(guī)模已跌至101.9億元，低于2012、2013年的水平。不過(guò)，自2018年以來(lái)，行業(yè)卻一改以往下滑頹勢(shì)，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷額也穩(wěn)中有升，市場(chǎng)復(fù)蘇跡象明顯。尤其在2020年疫情背景下，冷柜市場(chǎng)表現(xiàn)依然是過(guò)去5年中最好的一年，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，整體冷柜銷量為3291萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.5%。其中，內(nèi)銷量為1107.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%;出口量為2183.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.5%。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，2020年冷柜市場(chǎng)全渠道零售量同比增長(zhǎng)4.3%達(dá)到853.5萬(wàn)臺(tái)，零售額因均價(jià)下滑因素而同比下降5.0%至110.3億元。其中線上市場(chǎng)量、額分別增長(zhǎng)22.8%和10.0%，在疫情陰霾下，成為冷柜市場(chǎng)主要拉力。“18、19年處于產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代加強(qiáng)時(shí)期，市場(chǎng)‘換新’需求加強(qiáng)”，奧維云網(wǎng)白電事業(yè)部冷柜分析師李宏圖向記者分析表示，加上消費(fèi)升級(jí)大背景下，隨著消費(fèi)年輕化、高端化趨勢(shì)，使得冰吧、酒柜等新細(xì)分需求成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的因素，因此該周期內(nèi)冷柜市場(chǎng)量、額均有所上升。到2020年，雖然疫情最嚴(yán)重時(shí)期降低了消費(fèi)需求，但另一方面，疫情導(dǎo)致消費(fèi)者囤貨需求加強(qiáng)。“疫情影響下，母嬰、健康類冷柜需求加大，使得立式冷凍柜增長(zhǎng)迅猛;且國(guó)外疫情爆發(fā)，國(guó)外工廠停工，使得出口需求大幅增長(zhǎng)。這幾方面促進(jìn)下使得冷柜行業(yè)表現(xiàn)尚可。”
海爾冷柜相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、市場(chǎng)消費(fèi)信心增強(qiáng)、冷柜產(chǎn)業(yè)的升級(jí)再造、消費(fèi)習(xí)慣變化帶來(lái)的半成品和冷凍食品需求增加，以及家電消費(fèi)年限驅(qū)動(dòng)的升級(jí)換代需求等，都是驅(qū)動(dòng)冷柜行業(yè)近幾年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的因素。而疫情下中國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)最快復(fù)蘇，加上疫情期間用戶采購(gòu)習(xí)慣發(fā)生變化(一次采購(gòu)量增多，驅(qū)動(dòng)囤貨需求)，健康消費(fèi)意識(shí)不斷提升，健康需求不斷細(xì)化(對(duì)于冷鏈?zhǔn)称犯雨P(guān)注存儲(chǔ)健康和抑菌需求)，則促使了冷柜行業(yè)在過(guò)去一年并不利好的大環(huán)境下依然表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
經(jīng)歷疫情洗禮 更多細(xì)分需求被激發(fā)
誠(chéng)如上述所說(shuō)，疫情發(fā)生后，人們的健康意識(shí)大幅度提升，用戶對(duì)于健康家電的需求更加更多元化。反映到冷柜市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)疫情洗禮，隨著用戶需求越來(lái)越健康化、細(xì)分化、專業(yè)化、智能化，冷柜企業(yè)對(duì)于冷柜產(chǎn)品的研發(fā)布局亦愈發(fā)的多元化。
“疫情帶來(lái)最主要的變化，我覺得是人們的消費(fèi)意識(shí)、消費(fèi)觀念的變化”，上述海爾冷柜相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，經(jīng)過(guò)疫情洗禮，消費(fèi)者對(duì)冷柜的“健康抑菌、食材保鮮”等功能提出了更高訴求，也更加關(guān)注全鏈條、全流程的食材健康問題。同時(shí)，高端人群受疫情影響更加注重有機(jī)食材、高端食材的采買和食用?；诖?，海爾冷柜在產(chǎn)品布局方面，除了以臥式柜、立式柜、大冷凍小冷藏多品類來(lái)滿足用戶差異化需求，從低霜到無(wú)霜、從100L到350L容積段來(lái)滿足用戶不同功能、不同容積段的需求之外。針對(duì)細(xì)分用戶需求，海爾冷柜還率先推出了應(yīng)用于高端臥式柜、立式柜的“細(xì)胞級(jí)冷凍”技術(shù)產(chǎn)品，確保食材達(dá)到細(xì)胞級(jí)冷凍效果。“此外，我們的母乳柜、茶葉柜、深冷-60的海鮮柜等產(chǎn)品也滿足了不同用戶的專業(yè)化需求”，海爾冷柜相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)對(duì)用戶需求的洞察并及時(shí)在產(chǎn)品端進(jìn)行布局，過(guò)去一年，海爾冷柜的銷售增幅實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，“尤其無(wú)霜產(chǎn)品200/180更是實(shí)現(xiàn)了翻番增長(zhǎng)”。
記者也注意到，在冷柜細(xì)分市場(chǎng)，無(wú)霜冷柜等細(xì)分品類正成為企業(yè)和消費(fèi)者的關(guān)注重點(diǎn)。目前，不僅是海爾，美的、澳柯瑪?shù)绕放埔捕纪瞥隽孙L(fēng)冷產(chǎn)品。在風(fēng)冷技術(shù)的應(yīng)用上，澳柯瑪已完成風(fēng)冷冷柜從家用到商用的系列化，其風(fēng)冷冷柜2020年銷售同比增長(zhǎng)105.85%，成為新的銷售增長(zhǎng)點(diǎn)。美的冰箱相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，未來(lái)美的會(huì)加大在家用冷柜市場(chǎng)的投入布局，也會(huì)在風(fēng)冷技術(shù)上做更多突破。
家用市場(chǎng)之外，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)崛起，對(duì)飯店、超市以及小賣鋪在健康方面提出了更高的要求，輕商用冷柜市場(chǎng)需求也發(fā)生了不小的變化。“過(guò)去是一個(gè)展示用冷柜會(huì)放置各類食品，但隨著消費(fèi)者健康意識(shí)提升，商超百貨對(duì)冷柜的功能區(qū)分越來(lái)越細(xì)，對(duì)鮮肉柜、熟肉柜、海鮮柜、乳品柜、飲料柜、啤酒柜、雪糕柜等各類冷柜的采購(gòu)需求也大幅提升”，星星冷鏈總經(jīng)理?xiàng)钗挠孪蛴浾弑硎尽Ｒ咔榘l(fā)生后，僅在火爆增長(zhǎng)的生鮮電商領(lǐng)域，星星冷鏈就接了近2000個(gè)前端冷鏈改造的業(yè)務(wù)訂單。另外，智能貨柜部分星星也收獲了接近2萬(wàn)臺(tái)訂單量和兩億元左右銷售收入。
“疫情中市場(chǎng)還給到的一些諸如5G移動(dòng)箱、社區(qū)醫(yī)療柜、疫苗柜等冷鏈設(shè)備的新需求機(jī)會(huì)”，楊文勇坦誠(chéng)，但由于公司在技術(shù)方面的投入依然有所欠缺，就導(dǎo)致了一些市場(chǎng)給予的新增量機(jī)會(huì)抓的不是很及時(shí)，未來(lái)會(huì)加大在醫(yī)療冷柜等新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入。如楊文勇所說(shuō)，疫情影響下，冷柜在醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展也迎來(lái)了新的機(jī)會(huì)點(diǎn)。尤其2020年底以來(lái)，新冠疫苗開始規(guī)?；M(jìn)入大眾視線，為醫(yī)用超低溫冷柜行業(yè)帶來(lái)了更廣闊的市場(chǎng)空間。目前，海爾、澳柯瑪、萬(wàn)寶、星星等生產(chǎn)企業(yè)都對(duì)超低溫醫(yī)療冷柜有所探索，研發(fā)或推出相應(yīng)產(chǎn)品。如萬(wàn)寶研發(fā)的“衛(wèi)苗寶”智能疫苗柜，據(jù)了解能夠在家長(zhǎng)等候叫號(hào)接種階段，就提前完成疫苗的核對(duì)程序，孩子一到接種臺(tái)就自動(dòng)將疫苗送出，既解決了核對(duì)疫苗的過(guò)程，也解決了疫苗的冷鏈儲(chǔ)存問題。目前該技術(shù)產(chǎn)品在廣州市很多社區(qū)醫(yī)院已經(jīng)得到充分的應(yīng)用，根據(jù)萬(wàn)寶規(guī)劃，下一步“衛(wèi)苗寶”將在廣州甚至全國(guó)鋪開。
2021原材料“上漲”將帶來(lái)哪些變局?
2021年被認(rèn)為將是“市場(chǎng)復(fù)蘇”的一年，在相關(guān)細(xì)分需求不斷被激發(fā)的背景趨勢(shì)下，今年冷柜行業(yè)走勢(shì)被普遍看好。根據(jù)奧維云網(wǎng)1月份發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2021年冷柜全渠道零售量為905.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%，零售額為116.7億元，同比增長(zhǎng)5.8%，且線上線下市場(chǎng)均有不同程度的增長(zhǎng)。不過(guò)，開年以來(lái)，如銅、鋁、鋼材、塑料等與家電行業(yè)息息相關(guān)的大宗原材料接連出現(xiàn)多輪價(jià)格上漲現(xiàn)象，無(wú)疑加大了家電廠商的成本壓力，因此，包括冷柜企業(yè)在內(nèi)不少白電企業(yè)不得不通過(guò)上調(diào)提貨價(jià)，來(lái)緩沖經(jīng)營(yíng)壓力。
記者查詢奧維云網(wǎng)、中怡康的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，今年1-2月，整體冷柜市場(chǎng)均價(jià)同比提升超5%，如海爾、美的、容聲、美菱、澳柯瑪、海信等品牌的冷柜產(chǎn)品無(wú)論線上、線下市場(chǎng)均價(jià)均呈上漲趨勢(shì)，均價(jià)同比提升12元到200元不等?；诖诵蝿?shì)，在銷量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不變的情況下，近日奧維云網(wǎng)將2021年冷柜市場(chǎng)的銷額預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)做了調(diào)整，由原預(yù)測(cè)的116.7億元零售額規(guī)模上調(diào)為120.2億元，同比增長(zhǎng)9.0%。
“原材料上漲的確帶給企業(yè)較大壓力，但是企業(yè)如何將壓力消化并轉(zhuǎn)化為動(dòng)力，就需要看企業(yè)實(shí)力了”，海爾冷柜相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在面臨材料上漲壓力下，一定是具備核心技術(shù)和市場(chǎng)引領(lǐng)地位的企業(yè)更能夠滿足消費(fèi)者需求，確保行業(yè)健康發(fā)展，原有的小企業(yè)很可能無(wú)法生存被淘汰出局。“良性的方面是驅(qū)動(dòng)企業(yè)研發(fā)力量投入，生產(chǎn)更高價(jià)值的產(chǎn)品，我們也是相繼推出了細(xì)胞級(jí)冷凍的臥式柜和變頻深冷立式柜產(chǎn)品。”
“今年整體行業(yè)均價(jià)都在上漲，對(duì)于中部和尾部品牌的壓力劇增”，李宏圖分析，從近幾年冷柜市場(chǎng)品牌格局來(lái)看，頭部品牌海爾份額持續(xù)擴(kuò)大，星星冷鏈整體戰(zhàn)略發(fā)生改變(重點(diǎn)發(fā)力商用冷柜領(lǐng)域)，未來(lái)冷柜市場(chǎng)頭部品牌集中度將會(huì)持續(xù)升高，對(duì)于尾部品牌壓力持續(xù)加大。預(yù)計(jì)除海爾、美的外，海信、容聲等品牌也會(huì)加大冷柜產(chǎn)品的布局和投入，在21年取得良好表現(xiàn)。而長(zhǎng)期來(lái)看，李宏圖認(rèn)為，“冷柜行業(yè)與消費(fèi)者需求密切相關(guān)，未來(lái)幾年在消費(fèi)需求穩(wěn)定下不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，整體行業(yè)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”
