2020年,氟制冷劑行業(yè)先是在上半年經(jīng)歷了新型冠狀病毒肺炎疫情的突然襲擊,國(guó)內(nèi)需求嚴(yán)重萎縮,包括R22、R32、R410A等在內(nèi)的氟化工制冷劑價(jià)格持續(xù)下滑。進(jìn)入下半年,國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制,國(guó)外疫情卻大肆蔓延,氟制冷劑跌入出口和內(nèi)需“雙不振”的困局,氟制冷劑價(jià)格起起伏伏。直至年末,在原料價(jià)格上漲的帶動(dòng)下,以R32、R410A為代表的氟制冷劑價(jià)格才略微上揚(yáng)。在這樣的情況下,利潤(rùn)嚴(yán)重下滑的氟化工制冷劑企業(yè),企盼著在2021年能扭轉(zhuǎn)局面。
01
R22:應(yīng)用比例大幅下滑
生產(chǎn)配額大幅減少疊加國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情接連爆發(fā),導(dǎo)致2020年R22制冷劑價(jià)格起伏波動(dòng)。生意社監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2020年初國(guó)內(nèi)R22制冷劑主流均價(jià)為17333元/噸,年末主流均價(jià)為14333元/噸,年內(nèi)跌幅達(dá)到17.31%。
按時(shí)間順序梳理2020年R22制冷劑價(jià)格的走勢(shì)和原因,生意社的一位分析師告訴《電器》記者,2020年第一季度,R22制冷劑價(jià)格上漲后企穩(wěn),原料氫氟酸及氯仿行情較穩(wěn),同時(shí)受新冠肺炎疫情影響,停車工廠延遲開工,交通運(yùn)輸管制嚴(yán)峻,加之R22制冷劑配額不多,企業(yè)接單有限,對(duì)R22制冷劑價(jià)格形成支撐,價(jià)格開啟上漲模式,第一季度整體上漲5.77%。進(jìn)入第二季度,R22制冷劑原料氫氟酸價(jià)格回落,對(duì)R22制冷劑價(jià)格支撐力減弱,隨后國(guó)外疫情加劇致使制冷劑終端出口不暢,主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。然而國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)開工低位,維修售后需求疲軟,R22價(jià)格承壓下調(diào)。自5月開始,由于前期R22制冷劑價(jià)格大幅下滑,跌至低位。出于成本考慮,有生產(chǎn)配額的制冷劑企業(yè)聯(lián)合調(diào)漲R22制冷劑價(jià)格,上漲態(tài)勢(shì)延續(xù)至8月。9月,制冷劑出口量下降,下游空調(diào)產(chǎn)量處于低位,加之售后市場(chǎng)淡季效應(yīng)延續(xù),R22制冷劑價(jià)格下跌。11月,R22制冷劑價(jià)格再度開啟上漲行情。12月,多家企業(yè)生產(chǎn)配額不足,接單限量,R22制冷劑價(jià)格堅(jiān)挺。
從R22制冷劑整體配額的使用情況來看,梅蘭化工有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為:“2020年,盡管上半年國(guó)內(nèi)遭遇新冠肺炎疫情,R22制冷劑需求慘淡,但是隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制,到下半年有R22制冷劑生產(chǎn)配額的企業(yè)基本上完成了內(nèi)銷配額量,但是因?yàn)楹M?span id="h5hh555" class="keyword">疫情蔓延導(dǎo)致沒有完成出口配額量,有的企業(yè)出口配額只完成了70%。”
2021年,R22制冷劑新生產(chǎn)配額已經(jīng)公布。1月26日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于核發(fā)2021年度消耗臭氧層物質(zhì)生產(chǎn)、使用和進(jìn)口配額的通知》。根據(jù)通知,2021年度R22的總生產(chǎn)配額為224807噸,比2020年度的225171噸減少了364噸。據(jù)山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人透露,雖然R22還未徹底淘汰,每年企業(yè)還按照生產(chǎn)配額生產(chǎn)。但實(shí)際上,在家用空調(diào)行業(yè),R22制冷劑的生產(chǎn)配額更多地應(yīng)用于售后維修和少量定頻機(jī)型,在家用空調(diào)在售的機(jī)型上應(yīng)用很少。其余的應(yīng)用領(lǐng)域主要是作為原料。梅蘭化工有關(guān)負(fù)責(zé)人直言:“2019年R22空調(diào)在家用空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)占比在20%左右,2020年這一比例將繼續(xù)下探,預(yù)計(jì)2021年這一比例可能下降到5%。家用空調(diào)行業(yè)徹底淘汰R22制冷劑進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。”
談及R22的價(jià)格走勢(shì),山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前,R22配額的發(fā)放量大于實(shí)際的需求量,由于配額生產(chǎn)能進(jìn)入R22市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量有限,R22價(jià)格雖然不會(huì)像R32和R410A那么低,但也大概率不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲的行情。
02
R410A:往日風(fēng)光不再
作為家用空調(diào)行業(yè)曾經(jīng)替代R22的主要制冷劑,2020年R410A制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)徹底褪去“主角光環(huán)”,而且從2019年開始在成本線徘徊的價(jià)格到了2020年末雖然有所上揚(yáng),但依舊沒有得到根本性改善。
R410A制冷劑是R32和R125按照1:1混合配制的制冷劑,其價(jià)格走勢(shì)與R32和R125的價(jià)格走勢(shì)休戚相關(guān)?!峨娖鳌酚浾咚鸭评淇靾?bào)發(fā)布的R32制冷劑和R125制冷劑價(jià)格走勢(shì)時(shí)發(fā)現(xiàn),R32價(jià)格從年初的13000元/噸左右,下滑為年底的11000元/噸左右;R125價(jià)格從年初的16000元/噸左右,年底上漲為21000元/噸左右。
除了R32和R125成本支撐不足,R410A制冷劑的需求不足也是其行情不佳的重要因素。據(jù)介紹,之前大規(guī)模將R22空調(diào)生產(chǎn)線切換成R410A空調(diào)生產(chǎn)線的盛況已經(jīng)不在,除了本身已經(jīng)改造完畢的R410A生產(chǎn)線,其余需要改造的空調(diào)生產(chǎn)線2020年均改造成了R32空調(diào)生產(chǎn)線。
對(duì)于R410A后市走勢(shì),山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,2021年R410A空調(diào)的市場(chǎng)份額可能還會(huì)下降,R410A價(jià)格大概率會(huì)延續(xù)2020年的行情。
03
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降,積極調(diào)整措施應(yīng)對(duì)
R410A、R32等氟制冷劑在成本線上下的價(jià)格使得2020年大部分氟制冷劑企業(yè)蒙受虧損的陰影。
受經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期下行、新冠疫情、基加利修正案等因素疊加影響,主要供應(yīng)R134a、R22、R32、R125等氟制冷劑的巨化股份因制冷劑產(chǎn)品2020年均價(jià)比2019年下滑26.52%,導(dǎo)致2020年利潤(rùn)下滑。
2020年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告顯示,巨化股份2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)與2019年同期相比減少8.10億~7.75億元,同比下降87%~90%。其中,各類制冷劑產(chǎn)量為437095噸,同比增長(zhǎng)21.72%;銷量為273776噸,同比增長(zhǎng)21.23%;營(yíng)業(yè)收入為371646萬元,同比下降10.91%。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),巨化股份和中化藍(lán)天在第四代制冷劑應(yīng)用上加大研發(fā)力度。其中,巨化股份優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在確保氟制冷劑(尤其是HFCs)產(chǎn)銷量增長(zhǎng)的同時(shí),積極布局創(chuàng)新產(chǎn)品。2020年第四季度,巨化股份第二套第四代氟制冷劑-10kt/a氟化學(xué)品聯(lián)產(chǎn)(一期)項(xiàng)目5.5kt/aHFOs投入運(yùn)營(yíng)。
雖然東岳集團(tuán)的年度業(yè)績(jī)報(bào)告還未公布,但是2020年10月27日,東岳集團(tuán)董事會(huì)已經(jīng)預(yù)告,由于氟制冷劑、含氟高分子材料等價(jià)格受到市場(chǎng)低迷和新冠病毒肺炎疫情影響,歸屬于母公司凈利潤(rùn)會(huì)大幅下跌。在氟制冷劑方面,東岳集團(tuán)主要供應(yīng)傳統(tǒng)制冷劑(主要為R22)及新型綠色環(huán)保制冷劑(主要為R32、R125、R134a及R410A等)。
公開資料顯示,東岳集團(tuán)6萬噸/年的R125制冷劑項(xiàng)目已經(jīng)于2020年下半年建成投產(chǎn),還將進(jìn)一步提升東岳集團(tuán)在氟制冷劑領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)了解,梅蘭化工R22、R32、R410A都有生產(chǎn),R22、R32年產(chǎn)能分別為11萬噸、4萬噸。梅蘭化工有關(guān)負(fù)責(zé)人坦言:“在2020年疫情和國(guó)內(nèi)需求低迷的影響下,業(yè)績(jī)不如預(yù)期。”
中化藍(lán)天市場(chǎng)發(fā)展中心總助龔文俊表示,含氟制冷劑行業(yè)受到疫情和下游需求影響。為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),中化藍(lán)天一方面深耕渠道,在第四代制冷劑上持續(xù)投入;另一方面加大科技投入提高生產(chǎn)效率。例如,中化藍(lán)天投入使用“智能灌裝生產(chǎn)線”,在制冷劑行業(yè)率先應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人和視覺監(jiān)測(cè)技術(shù)的自動(dòng)化生產(chǎn)線,用工人數(shù)下降超過65%,人工成本和生產(chǎn)成本明顯降低。
在霍尼韋爾特性材料和技術(shù)集團(tuán)高性能材料部氟產(chǎn)品業(yè)務(wù)亞太區(qū)總經(jīng)理?xiàng)钗钠鹂磥恚?020年,盡管新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊,上半年制冷與空調(diào)行業(yè)也受到顯著影響,但是“危”與“機(jī)”同生并存。“我們積極尋找新的機(jī)會(huì),并及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略來適應(yīng)發(fā)展。隨著汽車、空調(diào)行業(yè)下半年從疫情中慢慢復(fù)蘇,加之我們?cè)诎娮赢a(chǎn)品行業(yè)、新基建、5G、氣霧劑、溶解劑、發(fā)泡劑等新型領(lǐng)域的不斷探索,2020年我們制冷劑業(yè)務(wù)在亞太地區(qū)的業(yè)績(jī)?nèi)〉猛仍鲩L(zhǎng)。”他補(bǔ)充說。
為了更靈活有效地應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境,2020年第四季度,科慕將其原來的含氟產(chǎn)品部門劃分為兩個(gè)新部門,分別是熱和專用解決方案(TSS,以前為氟化物)和先進(jìn)性能材料(APM,以前為氟聚合物)??颇降恼{(diào)整將使客戶中心方法、管理重點(diǎn)和決策制定得以加強(qiáng),資源分配更加合理,希望每個(gè)部門都被賦予最大的職能,從而更好地服務(wù)客戶。
關(guān)鍵詞: 氟制冷