據(jù)上交所消息，保利發(fā)展控股集團股份有限公司擬發(fā)行2021年公司債券(第三期)。
募集說明書顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30.30億元(含)，債券分為兩個品種。
品種一票面利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行期限為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券代碼188171;債券簡稱21保利05;
品種二票面利率詢價區(qū)間為3.30%-4.30%，發(fā)行期限為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券代碼188172;債券簡稱21保利06。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中信證券，聯(lián)系主承銷商為中金公司、華泰聯(lián)合證券。起息日為2021年6月1日。
據(jù)悉，本期債券募集資金中21.21億元擬用于公司住房租賃項目建設，9.09億元擬用于補充公司流動資金。
本期債券中擬使用募集資金不包含地價款，主要用于住房租賃項目建設支出、裝修改造支出、租賃支出、置換前期已投入項目建設資金、償還住房租賃項目貸款等。
