陽光城集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“陽光城”)控股子公司上海陽光智博生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“陽光智博”)全體股東，擬以其持有的陽光智博100%股份戰(zhàn)略投資萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“萬物云”)，獲取萬物云4.8%的股份，即萬物云在現(xiàn)有股權(quán)的基礎(chǔ)上向陽光智博全體股東增發(fā)4.8%的股份，陽光智博全體股東按照其在陽光智博的各自持股比例進(jìn)行換股。上述交易完成后，公司可以繼續(xù)以公允價格投資增持萬物云，將持股比例提升至5%以上。
意向公告中稱，承接未來新增交付的項目，分為住宅物業(yè)合資公司、商寫物業(yè)合資公司、學(xué)校醫(yī)院合資公司、社區(qū)商業(yè)合資公司，相關(guān)股權(quán)激勵行權(quán)后，在達(dá)到約定行權(quán)條件的前提下，股權(quán)結(jié)構(gòu)預(yù)計為萬物云及/或其指定主體持有合資公司60%股權(quán)，陽光城持有合資公司20%股權(quán)，激勵對象持有合資公司20%股權(quán)。陽光城與激勵對象持有的合資公司股權(quán)一定期限后可與萬物云繼續(xù)交易，保留未來更多可能性。
值得注意的是，此次交易為資產(chǎn)換股，不涉及現(xiàn)金交易。本次交易后將保留陽光智博的品牌，同時與萬物云可以共同設(shè)立新品牌。對于新增項目，陽光城可以根據(jù)項目定位選擇使用的品牌。同時，陽光城與萬物云的合作不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
據(jù)了解，此次選擇與萬物云換股，實際上是基于合作雙方自身戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)布局以及價值觀一致性，并非一次性的“交易”，根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展以及政策背景，陽光智博與萬物云選擇相信時間價值，雙方都有足夠的期待和耐心，愿意共同分享彼此成長后的溢價。
此外，意向公告還表示，陽光城將與萬物云建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，在物業(yè)管理、商業(yè)管理、智慧建造、環(huán)保業(yè)務(wù)、智慧城市、投資生態(tài)等多領(lǐng)域、多方面進(jìn)行戰(zhàn)略探討和合作落地，共同實現(xiàn)在空間科技服務(wù)領(lǐng)域的探索與發(fā)展，構(gòu)建公司長期競爭優(yōu)勢。通過此次合作，將有助于公司進(jìn)一步整合自身優(yōu)質(zhì)資源、拓寬業(yè)務(wù)賽道、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、增厚股東權(quán)益，有利于上市公司持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展壯大，不斷提升股東回報水平。
