2021年11月18日，雅居樂集團(tuán)控股有限公司(以下簡稱“雅居樂”)及雅生活智慧城市服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“雅生活”)聯(lián)合發(fā)布公告稱，有條件同意發(fā)行本金總額為2,418,000,000港元的債券。

根據(jù)初步交換價每股雅生活股份27.48港元及假設(shè)按交換價悉數(shù)交換債券，債券將交換為87,991,267股雅生活股份，相當(dāng)于于該聯(lián)合公告日期及債券獲悉數(shù)交換后雅生活現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.2%。

公告稱，如悉數(shù)交換債券,且于交換前無發(fā)行新雅生活股份，預(yù)期由于雅居樂集團(tuán)仍擁有雅生活已發(fā)行股本總額約48%權(quán)益，于雅生活擁有權(quán)權(quán)益的整體凈變動將不會導(dǎo)致失去對雅生活的控制權(quán)，而雅生活財務(wù)業(yè)績將繼續(xù)并入雅居樂集團(tuán)財務(wù)業(yè)績。

公告同時指出，該債券為5年期，到期日為2026年11月24日;年利率為7.00%，自2022年5月24日期須每半年在每年的5月24日及11月24日支付一次。

在當(dāng)前市場波動的艱難環(huán)境下，近期國際評級機(jī)構(gòu)多次下調(diào)內(nèi)地房企的債權(quán)評級，雅居樂此次擬發(fā)行的可交換債券具有里程碑意義。行業(yè)分析人士指出，雅居樂此次發(fā)行的母、子雙上市公司的股債聯(lián)動產(chǎn)品，以近期少有不影響公司控制權(quán)的方式在公開資本市場融資，在內(nèi)地房地產(chǎn)行業(yè)較為少見。本次發(fā)行認(rèn)購熱烈，獲多家大型國際長線基金積極參與，也反映市場對雅居樂長期穩(wěn)健經(jīng)營的肯定。

關(guān)鍵詞： 雅居樂 債券 財務(wù)業(yè)績 評級