12月2日，江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司(以下簡稱“中南建設(shè)”)發(fā)公告宣布，近日公司全資子公司海門中南世紀城(香港)有限公司回購1000萬美元“2024年債券”，回購的債券未來將予以注銷。
據(jù)了解，：“2024年債券”總發(fā)行規(guī)模為2.5億美元，包括要約交換及新發(fā)行兩部分。
2019年中南建設(shè)境外全資子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. (簡稱“HZID”)分別發(fā)行3.5億美元、0.5億美元和1億美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高級無抵押債券，并合并構(gòu)成單一類別(統(tǒng)稱“2022年債券”)。
2021年4月，19025萬美元2022年債券接受交換為2024年4月7日到期票面利率11.5%的債券的要約，同時HZID新發(fā)行5975萬美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的債券，與交換完的債券構(gòu)成單一類別(統(tǒng)稱“2024年債券”)。
本次回購后， 2024年債券本金余額2.4億美元。
近段時間，房企頻繁回購美元債券以維護市場價格，提振市場信心。中南建設(shè)境外債務(wù)規(guī)模在房企中屬較低水平，截至目前存續(xù)美元債券共3筆，存續(xù)總金額為4.1285億美元，2021年無到期美元債。把時間拉長到2022年，中南建設(shè)也只有兩筆美元債到期兌付，金額僅2.2285億美元，到期日均為2022年6月，償債壓力小。
境內(nèi)債兌付壓力同樣不大，2021年內(nèi)中南建設(shè)到期債券本金余額僅余2.9億元。此前11月19日，中南建設(shè)剛足額支付“19中南03”債券2021年利息，并兌付了其中437.741萬張回售的債券。
今年以來，中南建設(shè)提出防“高血壓、高血脂、高血糖”的“防三高”的審慎經(jīng)營主張，用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終，用更謹慎的預(yù)算和資金管理調(diào)度全局，通過精細化的現(xiàn)金流管控，確保公司經(jīng)營安全。
前三季度，中南建設(shè)經(jīng)營性現(xiàn)金流入約1123億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負債的近7倍，單月平均流入125億元，遠超一年內(nèi)到期的各類有息負債的月均值14億元。第三季度末公司持有貨幣資金約230億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負債的近1.4倍，后續(xù)償債能力保障充分。
