12月7日，中國(guó)鐵建發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行不超過(guò)30億元(含30億元)可續(xù)期公司債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
品種一債券簡(jiǎn)稱(chēng)21鐵建Y5，債券代碼185120.SH;票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%;以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
品種二債券簡(jiǎn)稱(chēng)21鐵建Y6，債券代碼185119.SH;品種二票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.1%-4.1%;以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券名稱(chēng)中國(guó)鐵建股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)，牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司。起息日為2021年12月10日。
本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。
