6月2日，一位廣東地區(qū)的空調(diào)經(jīng)銷商在他的朋友圈里發(fā)了這樣一條感慨：“26單冷無貨了！慘，得看別人做生意了。”而在此兩天之前他還在朋友圈感慨“價格將有所變動。”幾乎是在同時，美博空調(diào)國內(nèi)營銷中心發(fā)出了漲價通知：自2023年6月1日起，所有機型提貨價格在5月份基礎上至少上漲2%；2023年7月份，所有機型提貨價格規(guī)劃在6月份基礎上至少上漲2%。

上述狀況并不是國內(nèi)空調(diào)市場的個案，不僅僅是本文開頭的那位商家在個別機型上出現(xiàn)了斷貨，前期在華南地區(qū)囤貨不足的商家都遇到了類似的困擾；美博空調(diào)今年已經(jīng)連續(xù)漲了數(shù)次價格，而就在美博漲價的同時，其他的一些品牌也都有類似的或者是通過結構調(diào)整型的漲價行為。今年的空調(diào)市場在目前看來，迎來了一波久違的高增長行情。

制造端產(chǎn)銷環(huán)比連續(xù)高增長

(資料圖片僅供參考)

5月份國內(nèi)多數(shù)工廠幾乎是滿負荷生產(chǎn)，這直接帶動了上游供應鏈的產(chǎn)量飆升，從類似于壓縮機這樣的核心部件在5月份已經(jīng)出現(xiàn)供不應求的態(tài)勢就可以看出，自2月初到現(xiàn)在空調(diào)行業(yè)爆發(fā)的高速增長行情似乎出乎很多人的意料，即便是預判了增長但是沒有想到增幅如此大。

筆者還了解到，受之前高增長行情的刺激，各個工廠對6月份乃至后期市場的走勢抱有更高的預期，這種預期也體現(xiàn)在了當月的排產(chǎn)計劃上。按照多數(shù)工廠的規(guī)劃，6月份空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模同比增長幅度在30%以上。

除了市場端的確是在增長之外，行業(yè)對“6.18”大促節(jié)點的產(chǎn)品準備也對產(chǎn)銷規(guī)模的上升起到了助推作用；另外，出口市場正在走出之前連月同比下滑的泥淖，給中國空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能輸出提供更為有利的外部驅(qū)動力。

而綜合國內(nèi)目前各個區(qū)域的天氣及市場狀況也可以看到，華南地區(qū)今年的表現(xiàn)尤為靚麗，最近華南氣溫快速上升，刺激了需求的爆發(fā)；由于去年這個時間點上華南市場陷入低谷，進而使得華南在過往兩個月的數(shù)據(jù)同比增幅十分明顯。不僅僅是華南在增長，整個國內(nèi)空調(diào)市場在過去五個月中同比也保持著良好的增長勢頭。

空調(diào)兩線市場集體爆發(fā)

盡管國內(nèi)整體市場還沒有進入旺季時期，但是自從新春之后空調(diào)內(nèi)銷在終端層面卻一直保持著優(yōu)異的同比增長態(tài)勢，而且從線上平臺到線下體系的零售量幾乎是全面上揚。

據(jù)奧維羅盤的數(shù)據(jù)顯示，從2022年12月下旬至2023年5月28日，國內(nèi)市場線上平臺空調(diào)產(chǎn)品的零售額同比增長了12.47%，零售量同比增幅超過了7%，這組數(shù)據(jù)也表明，線上平臺的零售均價也出現(xiàn)了再次上升。

同期內(nèi)，線下體系的零售增勢同樣喜人，其中線下空調(diào)產(chǎn)品零售額同比增長幅度高達33.59%，而相應的零售量增幅為32.79%。就一些工廠已經(jīng)發(fā)布的漲價通知就可以看出，線下體系的均價依然在上升，零售額增長幅度超過了零售量相應數(shù)據(jù)就已經(jīng)反映出了這一點。

綜合供應端、生產(chǎn)端和零售端的具體狀況也可以看到，產(chǎn)銷規(guī)模的增長速度要超過了零售量的增速，這使得庫存量同樣在不斷攀升，旺季時期對庫存消化的壓力也因此而陡增。

由于去年旺季時期華東、西南和華中等市場出現(xiàn)了井噴行情，需求資源得到了大幅的消化，即便是今年夏季的氣溫再次出現(xiàn)利好條件，今年旺季能否達到去年同期的市場效果仍然未盡可知。而就其他家電產(chǎn)品在國內(nèi)市場過去幾個月的表現(xiàn)而言，存量化競爭博弈的特征可以給空調(diào)廠商提供一些參考。

格局分化空調(diào)增幅尤為突出

就在家用空調(diào)在國內(nèi)線上和線下都保持著高速增長的同時，其他主要家電產(chǎn)品的需求其實并不盡如人意，即便是之前幾年呈現(xiàn)出良好走勢的部分細分品類，在2023年也遭遇到了增長瓶頸。

其中冰箱產(chǎn)品的需求進入了一個明顯的存量博弈周期，從2022年12月下旬至2023年5月28日，奧維羅盤數(shù)據(jù)顯示，冰箱產(chǎn)品國內(nèi)市場線下零售額同比增長了0.17%，但零售量卻同比下滑5.63%；同期內(nèi)線上冰箱產(chǎn)品的零售量同比增長了4.06%，而零售額卻同比下滑了3.53%。

洗衣機市場的境況愈加堪憂，線上平臺零售量和零售額同比均下滑，下滑幅度分為別6.73%和2.81%；線下體系也是如此，零售量下滑了11.64%，零售額同期內(nèi)同比降幅為11.69%。

整個大白電市場出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)品格局分化，不過，從6月份的排產(chǎn)看，冰箱和洗衣機市場正在逐步走出低谷。只是，彩電等其他大型家電產(chǎn)品可謂是每況愈下，彩電今年國內(nèi)無論是線下還是線上、無論是零售額還是零售量都出現(xiàn)了10%以上的同比降幅。

而廚房場景下的多個產(chǎn)品增長則較為明顯。至5月底，廚電套餐線上的零售額和量同比增長幅度都超過了6%；同時，煙機于兩線市場的量額也呈現(xiàn)出小幅的增長；另外，集成灶在零售端的表現(xiàn)依然強勢，多年來保持高速增長的干衣機單品銷售在2023年前面5個月壓力大增，洗烘套系產(chǎn)品的零售倒是穩(wěn)定向上。

綜合而言，整體家電市場陷入了存量化博弈新周期，但就像是今年廚房空調(diào)異軍突起一樣，品類和需求細分化的趨勢越來越明顯，幾乎每年都有一種品類頗受市場關注和追捧。目前看來，空調(diào)產(chǎn)品仍然是整個家電市場的焦點，產(chǎn)銷規(guī)模、市場需求的連月高增長也正在吸引更多的制造資源、流通商進入這個領域，這也進一步激化了供求矛盾和市場競爭。

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